Персональная
инвестиционная стратегия
Семинар-практикум для
выпускников проекта USENKOV.PRO

Калининград,
20-21-22 сентября 2021
Многие годы мы учим собственников бизнеса самым передовым технологиям управления их компаниями. Сегодня проект USENKOV.PRO приглашает выпускников курса «Контроллинг для первых лиц» на первый семинар не об управлении бизнесом, но об управлении личными финансами. Его проведёт давний друг нашего проекта, специалист по работе на фондовых рынках с 20-летним опытом, руководитель офиса инвестиционной компании БКС в Калининграде Виталий Багаманов.

В последние годы фондовый рынок стал суперпопулярным для многих, в том числе — для собственников бизнеса. Они нередко располагают свободными средствами и желают их приумножить. Нередко предприниматели, как и в бизнесе, при принятии решений на фондовом рынке руководствуются своей интуицией. Случается, что они выигрывают, но в долгосрочной перспективе необходимо нечто большее. Успешная персональная инвестиционная стратегия, как и эффективное управление компаниями, должна быть основана на технологиях.
О чём этот семинар?
В течение трёх дней участники семинара шаг за шагом разберут все составляющие осознанного и технологичного поведения на фондовом рынке. Мы начнём с разбора финансовых целей, рассмотрим основные термины и понятия, познакомимся с основными объектами инвестирования и инструменты для формирования и реализации успешной инвестиционной стратегии. От ключевого вопроса «А надо ли инвестировать вообще?» мы пройдём весь путь инвестора и изучим все подводные камни и опасные повороты.

Семинар — это не только теория. Мы прямо в процессе обучения создадим три реальных инвестиционных портфеля, соответствующих разным стратегиям. Мы рассмотрим процесс наполнения их инвестиционными инструментами, а уже после завершения семинара будем отслеживать судьбу этих портфелей и осознанно вносить в них коррективы. Кто знает, быть может итогом семинара станет создание нового инвестиционного клуба, участники которого будут делиться опытом и помогать друг другу приумножать капитал. Ведь фондовый рынок настолько глобален, что на нём хватит места всем желающим.
Летом прошлого года я попробовал свои силы на фондовом рынке. Было много взлётов, но и немало ошибок. Но самое главное — я понял, что дальше инвестировать, основываясь на находящейся в моём доступе информации, невозможно. Сейчас я испытываю острый дефицит знаний, необходимых для инвестирования на фондовом рынке профессионально и с меньшими рисками. На этом семинаре я буду получать эти знания вместе с вами.
Валентин Усенков
основатель проекта USENKOV.PRO
Программа семинара
Введение в инвестиции: что к чему, а главное — зачем?
  • Этапы жизненного цикла человека и роль финансов в них.
  • Финансовые цели и инвестиционный профиль.
  • Рассуждаем от обратного. Когда нам точно дорога не в инвесторы?
Азбука инвестора: основные понятия
  • Ради чего весь сыр-бор? На какую доходность можно рассчитывать?
  • Акция и облигация – два понятия, на которых строится 80% всего, что связано с инвестициями.
  • Почему акции растут и снижаются в цене? Почему Tesla стоит дороже всех остальных автоконцернов, а выпускает авто в штуках меньше Toyota?
  • Неэффективность рынков. Возможности для сверхдоходности и риски. История о том, как нефть стала стоить отрицательную величину.
  • Ключевое соотношение «риск/доходность».
  • Аллокация активов.
  • Портфельное инвестирование.
  • Диверсификация – не только трудновыговариваемое слово, но и полезное.
  • В какой валюте инвестировать?
  • Активное инвестирование vs пассивное.
  • Влияние кризисов.
Инструменты инвестора — общая информация
  • Брокерское обслуживание, доверительное управление, структурные продукты, паевые фонды, ИСЖ. Что из этого ведёт к цели стать богатым?
  • Где живут инвестиции? Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) — инструмент одновременно как для новичков, так и для профессионалов.
  • Краткая классификация инструментов для реализации выбранной стратегии инвестирования.
Целеполагание как основа всего
  • Личный инвестиционный профиль — что это и как его определить?
  • Выбор финансовых целей: зачем нам становиться богаче?
  • Верхнеуровневое распределение активов в нашем портфеле.
Обзор объектов инвестирования
  • Облигации. Еврооблигации. Инструмент для рентного дохода в рублях и валюте.
  • Акции. На какую доходность можно ориентироваться?
  • Что такое «голубые фишки» и «второй эшелон»? Как выбрать перспективные?
  • Как принимать решение – когда покупать, а когда продавать?
Тренды и их влияние на инвестиции
  • Много дешевой ликвидности. Объем денежной массы. Программы QE. Стимулы. Монетарная теория.
  • Количество физических лиц-инвесторов, приходящих на рынки США и России. Gamestop и Reddit.
  • Технологии и технологические компании как локомотив рынка. Примеры самых выросших компаний. FAANG. Tesla, NIO. Virgin Galaxy и т.д.
  • Риски переоцененных акций. На сколько должны расти продажи и маржинальность Tesla, чтобы оправдать свои котировки акций?
  • Пробуем найти новую Tesla.
Индексы и валюта
  • Индексы. Зачем необходимы, как рассчитываются. Чем могут быть полезны для практических инвестиций?
  • Валюта. Объект инвестирования или всего лишь одна из характеристик инвестиционного решения?
  • Форекс — стоп-слово или реальная перспектива?
Погружаемся глубже: подробный анализ инструментов реализации инвестиционной стратегии
  • Брокерское обслуживание. Самостоятельные операции. Тарифы. Торговые площадки. Программное обеспечение. Роботизированная торговля.
  • Консультационное брокерское обслуживание. Совершаем операции с рекомендациями консультанта.
  • Автоследование. Подключаемся к чьей-то автоматизированной стратегии.
  • ПИФы, ETF и доверительное управление (ДУ). Доверяем все профессионалу. Как выбрать управляющего, на что обращать внимание. Альфа управляющего. Бенчмарк. С чем сравнивать результат управления – это много или мало?
  • Структурные продукты (СП) и структурные ноты. Современная вселенная готовых финансовых решений. Как не заблудиться на пути к своей звезде? Классификация.
  • Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). Это больше про инвестиции, чем про страхование.
  • Накопительное страхование жизни (НСЖ). Вот это как раз про защиту, а не про инвестиции.
Юрисдикция счёта и налогообложение
  • Выбор юрисдикции счёта: Россия, Кипр, Дубай, Швейцария или экзотические оффшоры — Белиз и Виргинские острова?
  • За что и сколько инвестору в России необходимо платить налогов с 2021 года?
  • На чем можно сэкономить?
  • Индивидуальный инвестиционный счёт как способ оптимизировать налогообложение.
Формирование стартового портфеля инвестиций
  • С каких инструментов стоит начинать наполнять портфель? Все сразу? По очереди? В какой последовательности?
  • По какому принципу лучше переходить из одной валюты в другую?
  • Как часто нужно довносить средства в портфель и в какой инструмент направлять?
  • Как часто и при каких условиях стоит ребалансировать портфель?
Открытие инвестиционного счёта
  • Как выбрать инвестиционную компанию или банк для инвестиций. На что обратить внимание?
  • Как общаться с представителем инвесткомпании или банка? В чем его интерес?
  • Как понять, что ваш консультант квалифицирован и действует в ваших интересах?
О спикере
Виталий Багаманов, эксперт по инвестициям на фондовом рынке.

Образование:
Калининградский государственный университет. Менеджмент. 2000.
Калининградская школа бизнеса. Президентская программа повышения квалификации. Финансы и кредит. 2003.
БФУ им. И. Канта. Гражданское право. 2011.

На фондовом рынке с 2002 года.

Управляющий Калининградским офисом БКС с 2004 года.

Член Совета Балтийского делового клуба (БДК).

Совокупные активы в управлении — около 10 млрд рублей.
Формат семинара
Семинар «Персональная инвестиционная стратегия» пройдёт в течение трёх дней: 20, 21 и 22 сентября 2021 года в Калининграде. Занятия пройдут с 9 до 18 часов с двумя кофе-паузами и перерывом на обед в комплексе «Резиденция королей» в центре города.

Для иногородних участников мы постараемся подобрать оптимальные условия размещения в гостиницах.
Условия участия
Стоимость участия в семинаре — 45 000 рублей. В стоимость входят три дня занятий, раздаточные материалы, кофе-паузы и обеды.

Внимание! Участие в семинаре «Персональная инвестиционная стратегия» могут принять только и строго выпускники курса «USENKOV.PRO: Контроллинг для первых лиц»!
Регистрация участников
Имя
Фамилия
Телефон
E-mail
Из какого вы города?
Статус
Должность
Название компании
Нажимая на кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности сайта USENKOV.PRO.
г. Калининград, Московский проспект, 40, офис 812
ООО «Консультант-Сервис»
ОГРН 1023901010330, ИНН 3906077600
Телефон: +7 911 475 55 84
project@usenkov.pro
Содержание данного информационного ресурса (сайт www.usenkov.pro), включая любую информацию, является результатом интеллектуальной деятельности Усенкова Валентина Александровича. Использование, копирование, воспроизведение или распространение любой размещенной информации, материалов и (или) их частей допускается только при указании прямой ссылки на ресурс www.usenkov.pro, а в иных случаях — только с письменного разрешения автора, которое запрашивается по адресу: project@usenkov.pro. Нарушение авторских и смежных прав влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Made on
Tilda